Det framgår av ett pressmeddelande.
Överenskommelsen innebär bland annat att Capital Four har accepterat att konvertera merparten av sin utestående fordran till aktier i bolaget. Efter genomförd refinansiering kommer långivaren att inneha aktier motsvarande 29,9 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Utöver aktievederlaget och den kontanta återbetalningen erhåller långivaren en rätt till framtida vinstdelning om 25 miljoner kronor.
Teneo AI har även ingått avtal med en av bolagets aktieägare om en bryggfinansiering om 10 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kommer att kvittas mot aktier i en företrädesemission om minst 75 miljoner kronor som bolagets styrelse avser att besluta om och resterande del återbetalas efter att företrädesemissionen har genomförts.
Vidare har Teneo AI ingått avtal med innehavarna av det subordinerade lån om 25 miljoner kronor som bolaget erhöll i början av året om att detta lån ska kvittas mot aktier i bolaget till en teckningskurs som motsvarar upp till 2,5 gånger teckningskursen i företrädesemissionen.
”Denna refinansiering är en lösning som ger oss förutsättningar att finansiera verksamheten fram till kassaflödespositivitet efter det intäktstapp som uppstod i samband med konflikten med vår tidigare partner”, kommenterar Per Ottosson, vd för Teneo AI.
Hämta EFN:s app för iOS och Android- gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd